Services d'identification et de qualification des cibles en fusions et acquisitions (M&A)
Victanis propose un service complet pour identifier et qualifier les entreprises cibles potentielles en fonction des critères discutés avec son client. En utilisant notre fine connaissance du secteur en Europe, nous établissons une première liste de cibles possibles et appliquons un système de qualification pragmatique pour affiner cette liste et ne conserver qu’une sélection restreinte de cibles pertinentes.
Nous fournissons des arguments détaillés pour la classification de chaque cible, afin que notre client comprenne pourquoi Victanis la considère comme une priorité élevée, moyenne ou faible. Toutes les étapes de cette phase sont documentées, et la liste finale des cibles qualifiées est revue et affinée avec nos clients pour garantir un alignement avec leur stratégie.


Bien cibler l’identification et la qualification des cibles d’acquisition
Avant de commencer nos recherches, Victanis prend le temps de comprendre les critères et objectifs d’acquisition d’une entreprise par son client. Nous réfléchissons à ses objectifs en nous appuyant sur notre connaissance approfondie du secteur et du marché, garantissant un équilibre réaliste entre les critères émis et nos observations sur les réalités du marché.
Pour identifier les entreprises cibles, nous utilisons diverses sources, en enrichissant la liste avec des données commerciales et juridiques disponibles. En règle générale, notre liste préliminaire comprend entre 50 et 100 entreprises, chacune qualifiée et classée selon un système à trois niveaux de priorité.
Ce processus de qualification va au-delà des chiffres publiés ; par exemple, nous évaluons également la structure de l’actionnariat pour estimer si une transaction semble plus faisable qu’une autre. La liste préliminaire devient la base de la discussion, où nous expliquons à notre client les raisons soutenant nos critères de qualification afin d’échanger avec lui sur les listes priorisées. Une fois la liste préliminaire revue avec notre client, nous finalisons une liste restreinte d'entreprises cibles à contacter.
Expertise et expérience : Réussir avec nos experts industriels
Notre équipe est composée de professionnels expérimentés, disposant d’une expertise approfondie et de réseaux de contact dans les secteurs industriels, garantissant que chaque projet repose sur une vision stratégique et un réel retour d’expérience.
Présence locale :
Tirer parti de notre connaissance approfondie des cultures et marchés
Grâce à notre compréhension approfondie des pays et des cultures dans lesquels nous opérons, nous savons nous adapter aux dynamiques spécifiques de chaque marché et de chaque entreprise, assurant ainsi la réussite de projets transnationaux.
Professionnalisme et approche pragmatique : S’appuyer sur des stratégies exécutables
Nous adoptons une approche pragmatique, axée sur des projets de stratégie et de fusion-acquisition, en nous spécialisant dans les transactions transnationales avec un engagement pour l’obtention de résultats concrets reposant sur une exécution planifiée et sur mesure.

European leader in railway engineering with strong expertise of on-board and trackside equipment

Challenges
IKOS Consulting is a consulting and services company whose growth is fast and driven by the adoption of common standards in Europe in the rail sector. IKOS wanted to position itself quickly and efficiently on the German market.
Approach
Results
This strategic analysis led IKOS Consulting to invest in Germany and create its German entity in Berlin. Victanis assisted Ikos in the creation of its subsidiary and in the recruitment of its manager. Victanis continues to support IKOS in its operational development in Germany (operational coaching, customer meetings, negotiation assistance, ...) and has since assisted IKOS with the creation of its subsidiary in the United Kingdom.

M&A support to constellation, INC, Canadian Software Group, in the acquisition of EUREKA TECHNOLOGY, a french TMS Software Specialist.

Challenges
Constellation is a software group dedicated to vertical markets with a focus on the Transport & Logistics sector.
Victanis was required to identify a number of companies in France within the Transport & Logistics sector and approach of selected number of French TMS players..
We also needed to work at the technological level to understand the different solutions, on-premise, SaaS, provide to customers..
Approach
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Victanis mapped all the players acting in the Transport & Logistics software French market .to get a full understanding of size and type of services provide by these companies.
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Once Victanis has produced this long list, we have selected a number of companies based on Constellation criteria. Then, Victanis approached 15 to 20 players with the objective to present Constellation project and open a discussion with willing partners.
Results
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Victanis was able to present Constellation with 5 companies open to discuss strategic partnership.
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Constellation bought Eureka Technology. Victanis supported the Canadian group during all the different phases from Identification, to target approach, valuation, Due Diligence and closing.
Un accompagnement expert pour un processus d'acquisition fluide
Chez Victanis, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises pour chaque étape du processus d'acquisition : De l’identification à la prise de contact et le suivi des cibles répondant aux critères de recherche, à la réalisation de due diligence, en passant par la négociation des conditions financières et opérationnelles, jusqu’à la finalisation de l’opération et l’accompagnement à l’intégration post-acquisition, nous sommes à vos côtés. Grâce à notre expertise approfondie des marchés et à nos connaissances sectorielles, à nos nombreuses références en la matière, nous garantissons que votre projet de fusion-acquisition est mené avec succès, positionnant stratégiquement votre entreprise pour une réussite à long terme.
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Acquisition d'entreprise