Nos services pour la gestion réussie d'un processus de transaction
Chez Victanis, nous nous spécialisons dans l'accompagnement des entreprises à chaque étape du processus de transaction, avec précision et expertise : de la stratégie initiale, l’identification et l’évaluation des cibles, à la due diligence, à la négociation et à une exécution fluide de la transaction, notre équipe veille à ce que chaque étape soit optimisée pour garantir le succès. Nous offrons des solutions sur mesure, en tirant parti de nos connaissances approfondies du marché pour maximiser la valeur et atténuer les risques.
De la stratégie à la clôture de la transaction, nous sommes votre partenaire de confiance pour réaliser des acquisitions assurant votre croissance rentable et votre succès pérènne.


Services de gestion de transaction côté acheteur
Victanis gère avec expertise chaque étape du processus de transaction en fusions et acquisitions (M&A), en tant que lien crucial entre l'acheteur et le vendeur, garantissant une communication, une coordination et une exécution sans faille. De l’évaluation des priorités des parties prenantes des acheteurs et des vendeurs à la revue des informations confidentielles et à la gestion des délais du projet, nous veillons à ce que toutes les parties soient alignées et restent sur la bonne voie.
Nous organisons des réunions, des présentations et des visites de sites, facilitant une communication claire entre les deux parties. Notre équipe est dédiée à la gestion des attentes, à la facilitation des négociations et à l’assistance dans la préparation des offres non contraignantes. Nous supervisons l'échange d'informations et servons de point de contact central, assurant que aucun détail ne soit négligé. De plus, nous gérons la finalisation de la documentation non juridique et des procédures de clôture. Une fois l’opération terminée, nous offrons un soutien pour le suivi et la planification stratégique afin de garantir le succès à long terme. Avec Victanis, vous pouvez avoir une confiance totale que chaque aspect de votre transaction est géré de manière experte, assurant un processus fluide et réussi du début à la fin.
Expertise et expérience : Réussir avec nos experts industriels
Notre équipe est composée de professionnels expérimentés, disposant d’une expertise approfondie et de réseaux de contact dans les secteurs industriels, garantissant que chaque projet repose sur une vision stratégique et un réel retour d’expérience.
Présence locale :
Tirer parti de notre connaissance approfondie des cultures et marchés
Grâce à notre compréhension approfondie des pays et des cultures dans lesquels nous opérons, nous savons nous adapter aux dynamiques spécifiques de chaque marché et de chaque entreprise, assurant ainsi la réussite de projets transnationaux.
Professionnalisme et approche pragmatique : S’appuyer sur des stratégies exécutables
Nous adoptons une approche pragmatique, axée sur des projets de stratégie et de fusion-acquisition, en nous spécialisant dans les transactions transnationales avec un engagement pour l’obtention de résultats concrets reposant sur une exécution planifiée et sur mesure.

COTECNA : One of the world’s leading trade inspection, security and certification companies. Among other services, it provides Testing and Inspection services in the areas of commodities such as minerals, metals and agri-food products.

Challenges
Cotecna has developed a strong testing and inspection capability in countries producing mineral and agricultural commodities in Asia and South America in particular.
Cotecna now wants to develop a similar capacity in Europe to improve the quality control, the safety and traceability of products between the producer and the final customer / consumer.
Approach
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Initially, Victanis conducted a comprehensive screening and analysis of potential acquisition targets as the European market for testing and inspection is mature and governed by a set of European and national standards which does not allow to adopt an organic growth strategy.
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Victanis then assisted our client with the approach of a narrow list of carefully selected targets operating in 6 different countries in Europe.
Results
The proposed approach has positioned our client as a new and highly credible alternative buyer in Europe and has resulted in the acquisition of a leading Dutch testing laboratory specialised in agri-food products.

Socotec : Acquisition of a German IT Certification specialist company

Challenges
Socotec, a prominent French global player in Testing, Inspection, and Certification (TIC), sought to expand its footprint in the German market.
To achieve this objective, they enlisted the expertise of Victanis, renowned for its proficiency in the TIC sector and its strategic focus on Central Europe, particularly Germany, France, and the UK. Victanis was tasked with identifying suitable German target companies that met Socotec's criteria and market positioning, and managing the acquisition process through to completion.
Approach
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Victanis commenced with an in-depth analysis of Socotec's strategy, outlining the criteria for potential target companies. This analysis facilitated the creation of a comprehensive list of potential German companies. Collaborating closely with Socotec, Victanis narrowed this long list to a short list of suitabel targets.
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Victanis then initiated contact with these target companies, managing preliminary discussions to gauge mutual interest. Throughout the subsequent phases, from Letter of Intent (LOI) negotiations to Due Diligence and legal Share Purchase Agreement (SPA) negotiations, Victanis provided continuous support as M&A Advisor, ensuring alignment between sellers' expectations and buyers' requirements.
Results
Victanis expertly managed the entire acquisition process, from identifying and engaging with target companies to overseeing the final closing. This strategic support enabled Socotec to successfully acquire Fox Certification, a German IT Certification specialist, in 2024.
This reference highlights Victanis' comprehensive approach and successful execution in supporting Socotec’s expansion into the German market, underscoring their capability to manage complex M&A processes effectively.

Lyophitech

Challenges
Founded in 2017, Lyophitech is a French pioneer in the breakthrough technology of dynamic freeze-drying (lyophilization). The Company designs and manufactures machines for the pharmaceutical and biotechnology industries.
Traditional industrial processes rely on heavy and expensive static freeze-drying equipment. After successfully selling its first machines, Lyophitech fcaed the challenge of establishing its dynamic approach as the industry standard and capturing a significant share of the lyophilization market, where high-quality freeze-drying is essential.
Approach
- Victanis was engaged by MBCI Industries to support its acquisition of Lyophitech shares so that MBCI could provide financial backing and sector-specific expertise.
- The objective was to strengthen the management team and accelerate the company’s development.
- Victanis managed discussions and negotiations with various stakeholders in Lyophitech (including M&A sell-side advisors and angel investors) to facilitate MBCI Industries' acquisition of a majority stake in the company.
Results
MBCI Industries is now the majority shareholder of Lyophitech. As a result, the company has renewed its leadership team, bringing in experienced managers and engineers. An ambitious new business plan has been put in place.
The company's goal is now to drive growth by substituting traditional static freeze-drying processes with its dynamic technology, positioning Lyophitech as an industry leader.

M&A support to constellation, INC, Canadian Software Group, in the acquisition of EUREKA TECHNOLOGY, a french TMS Software Specialist

Challenges
Constellation is a software group dedicated to vertical markets with a focus on the Transport & Logistics sector.
Victanis was required to identify a number of companies in France within the Transport & Logistics sector and approach of selected number of French TMS players..
We also needed to work at the technological level to understand the different solutions, on-premise, SaaS, provide to customers..
Approach
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Victanis mapped all the players acting in the Transport & Logistics software French market .to get a full understanding of size and type of services provide by these companies.
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Once Victanis has produced this long list, we have selected a number of companies based on Constellation criteria. Then, Victanis approached 15 to 20 players with the objective to present Constellation project and open a discussion with willing partners.
Results
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Victanis was able to present Constellation with 5 companies open to discuss strategic partnership.
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Constellation bought Eureka Technology. Victanis supported the Canadian group during all the different phases from Identification, to target approach, valuation, Due Diligence and closing.
Un accompagnement expert pour un processus d'acquisition fluide
Chez Victanis, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises pour chaque étape du processus d'acquisition : De l’identification à la prise de contact et le suivi des cibles répondant aux critères de recherche, à la réalisation de due diligence, en passant par la négociation des conditions financières et opérationnelles, jusqu’à la finalisation de l’opération et l’accompagnement à l’intégration post-acquisition, nous sommes à vos côtés. Grâce à notre expertise approfondie des marchés et à nos connaissances sectorielles, à nos nombreuses références en la matière, nous garantissons que votre projet de fusion-acquisition est mené avec succès, positionnant stratégiquement votre entreprise pour une réussite à long terme.
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Acquisition d'entreprise