Home Unternehmensverkauf Informationsmemorandum und finanzielle Dokumentation
Home Unternehmensverkauf Informationsmemorandum und finanzielle Dokumentation

Erstellung einer überzeugenden und präzisen Dokumentation

Das Informationsmemorandum („IM“) und das Financial Data Pack liefern essenzielle strategische, operative und finanzielle Einblicke in ein Unternehmen, das für einen Verkaufsprozeß vorbereitet wird. Da diese Dokumente einen entscheidenden ersten Eindruck bei potenziellen Käufern hinterlassen, erstellt Victanis sie mit höchster Sorgfalt, Detailgenauigkeit und einem Anspruch an Professionalität, der den wahren Wert und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens widerspiegeln.
Das IM wird in einer frühen Phase des Prozesses bereitgestellt, in der Regel nachdem ein potenzieller Käufer Interesse bekundet und eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet hat. Das Financial Data Pack wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Es enthält die zentralen strategischen, operativen und finanziellen Informationen, die ein potenzieller Käufer benötigt, um sein Interesse zu bestätigen und ein unverbindliches Angebot abzugeben.
Mit unserer Expertise stellen wir sicher, daß diese Dokumentationen nicht nur die Stärken des Unternehmens klar kommunizieren, sondern auch das Vertrauen potenzieller Käufer stärken und eine solide Basis für die weiteren Schritte im Verkaufsprozeß schaffen.

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Erstellung eines aussagekräftigen Informationsmemorandums 

Victanis unterstützt Verkäufer mit umfassender Expertise bei der Erstellung eines Informationsmemorandums (IM), das eine zentrale Rolle im Verkaufsprozess spielt. Unser IM ist ein sorgfältig ausgearbeitetes Dokument, das potenziellen Käufern detaillierte Informationen über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, dessen finanzielle Lage, Geschäftsmodell, operative Strukturen, Wettbewerbsposition und Wachstumschancen liefert.

Ziel ist es, fundierte Entscheidungen im Rahmen des Übernahmeprozesses zu ermöglichen und die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Käufer klar zu vermitteln. 

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Erstellung eines klaren und prägnanten Financial Packs

Victanis unterstützt Verkäufer bei der Erstellung eines Financial Packs, das einen klaren Überblick über die finanzielle Leistung des Unternehmens, zukünftige Prognosen und Wachstumspotenziale bietet.

Ein Financial Pack enthält wesentliche Finanzkennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Ausgaben, relevante Geschäfts-KPIs sowie Wachstumsprognosen. Es ist darauf ausgelegt, die finanzielle Stabilität und die Perspektiven des Unternehmens überzeugend darzustellen, um eine präzise Bewertung und fundierte Risikoeinschätzung zu ermöglichen. Das Dokument wird individuell auf die spezifischen Anforderungen und die Reife des Unternehmens zugeschnitten und umfaßt in der Regel Finanzprognosen für mindestens drei Jahre.

Auch wenn ein Financial Pack für den Verkaufsprozeß nicht zwingend erforderlich ist, empfiehlt Victanis seinen Kunden, ein solches zu erstellen, um potenziellen Käufern einen klar strukturierten und professionellen Einblick in die finanzielle Basis und das Zukunftspotenzial des Unternehmens zu bieten. 

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Kompetent und erfahren: Mit unseren Senior-Branchenexperten zum Erfolg

Unser Team besteht aus erfahrenen Experten mit weitreichenden Branchennetzwerken und branchenspezifischem Know-how, die jedes Projekt mit strategischem Wissen und langjähriger Erfahrung untermauern.

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Lokal verankert: Profitieren Sie von unseren fundierten Kultur- und Marktkenntnissen

Wir verfügen über umfassende Kenntnisse der Länder und Kulturen, in denen wir tätig sind. Dadurch können wir die einzigartige Dynamik jedes Marktes und jedes Geschäftsfalls berücksichtigen und reibungslose, respektvolle grenzüberschreitende Projekte realisieren.

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Professionell und praxisnah: Verlassen Sie sich auf umsetzbare Strategien

Wir bieten einen praxisnahen, projektorientierten Ansatz für Strategie und M&A und sind auf grenzüberschreitende Transaktionen spezialisiert, wobei wir uns darauf konzentrieren, durch eine maßgeschneiderte, detailorientierte Ausführung greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Green City : Sale of 3 French agricultural rooftop solar portfolios

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Challenges

In 2022, the German project developer and fund issuer Green City AG faced financial difficulties and was forced to file for insolvency. The French company Qair emerged as the buyer for the project development business and agreed to take over the personnel but declined to acquire Green City AG's existing projects and funds. Victanis, known for being specialist in the French renewable energy market, was tasked with selling three French rooftop solar portfolios, each consisting of approximately 15 individual installations on agricultural buildings. 

The sales process was conducted under the unique conditions and challenges posed by an ongoing insolvency procedure. 

Approach

  • To address the specific challenges and time constraints of the insolvency proceedings, Victanis proposed selling the three portfolios as a bundle to an institutional investor. Leveraging its French network, Victanis identified a suitable French renewable energy investment fund that was willing to offer a competitive price and capable of managing the challenges associated with an insolvency process. The portfolios were sold in an exceptionally short timeframe of only two months through a structured transaction. 

  • Due to its French network, Victanis identified a suitable French renewable energy investment fund, willing to offer a competitive price and being able to manage specific challenges of an insolvency procedure. The portfolios were sold in an extremely short time period of only 2 months in a structured transaction.

Results

  • Victanis handled the entire sales process and negotiations for each transaction, from initial buyer engagement to final closing, and conducted final post-closing activities.  

  • Victanis successfully completed the sale of the 3 French agricultural rooftop portfolios, with a capacity ranging from approximately 1.5 MW to 2.5 MW each. 

M&A Support to datafirst shareholders in the selling process (on-going process)

Computer Data logo

Challenges

Our client required M&A support following his decision to join forces with a strategic partner within a market driven by a strong interest in Data and AI expert.

A company focused on a very specific market: Master Data Management (MDM) and Product Data Management (PIM).

Understanding the technology and the various type of solutions which serve multiple markets.

Approach

  • Multiple discussions with Shareholders and the Management team to understand the activity, products, and market, to produce an Information Memorandum and complete financial pack including historical data and a future Business Plan

  • Build a list of potential strategic partners and approach these qualified strategic partners with a company teaser produced by Victanis

  • Organise Management Presentations

  • Assist the shareholders in the negotiation phase leading to the signing of a Letter of Intention.

  • Coordinating the Due Diligence, and the SPA  negotiation. Manage the entire process to closing and completion

Results

  • Victanis was able, to present to DataFIRST shareholders with a number of Strategic Partners.

  • After careful review and guided consideration, DataFIRST entered in exclusivity with one of them.