Préparation exigeante de la documentation professionnelle inhérente à la cession
Le mémorandum d'information (IM) et le pack de données financières fournissent des informations stratégiques, opérationnelles et financières cruciales sur une entreprise qui se prépare à un processus de vente. Étant donné que ces documents sont clés pour créer une première impression positive lors de l'engagement avec des acheteurs potentiels, Victanis les prépare avec un niveau de rigueur et de détail qui reflète la véritable valeur et la trajectoire future de l’entreprise.
Alors que l'IM est fourni à un stade précoce du processus, généralement après qu'un acheteur ait exprimé son intérêt et signé un accord de confidentialité, le pack de données financières est généralement partagé à un stade ultérieur et fournit aux acheteurs les informations stratégiques, opérationnelles et financières clés nécessaires pour confirmer leur intérêt pour l'entreprise et leur volonté de soumettre une offre non contraignante.
Préparation d'un mémorandum d'information détaillé
Victanis cumule des années d’expérience avec des cédants pour préparer le mémorandum d'information (IM) nécessaire au processus de vente. Notre IM est un document complet qui fournit aux acheteurs potentiels des informations détaillées sur l’histoire, le positionnement et l'offre de l'entreprise, ses produits et services, sa santé financière, son modèle commercial, ses opérations, son positionnement concurrentiel et ses perspectives de croissance futures, etc. Ce document est essentiel pour éclairer les acheteurs potentiels sur leur motivation d’avancer dans le process d’acquisition.
Préparation d'un pack financier clair et concis
Dans le cadre de leurs services de’accompagnement à la cession d’entreprise, Victanis accompagne les vendeurs dans la préparation d’un pack financier qui présente un aperçu de la performance financière de l’entreprise, de ses projections et de son potentiel de croissance à venir.
Un pack financier inclut les indicateurs financiers clés, des états financiers, des dépenses, les tableaux de bord et indicateurs commerciaux et opérationnels utilisés pout les prévisions de croissance. L’objectif est de mettre en évidence clairement et succinctement la santé financière de l’entreprise et ses perspectives de croissance, la façon dont elle est gérée, en permettant ainsi une évaluation précise de la valorisation et des risques éventuels. Un pack financier est personnalisé en fonction de la maturité de l’entreprise et projette généralement les finances sur au moins trois ans.
Bien qu'un pack financier ne soit pas obligatoire lors d’un processus de vente, Victanis conseille ses clients sur les avantages de le réaliser.
Notre équipe est composée de professionnels expérimentés, disposant d’une expertise approfondie et de réseaux de contact dans les secteurs industriels, garantissant que chaque projet repose sur une vision stratégique et un réel retour d’expérience.
Grâce à notre compréhension approfondie des pays et des cultures dans lesquels nous opérons, nous savons nous adapter aux dynamiques spécifiques de chaque marché et de chaque entreprise, assurant ainsi la réussite de projets transnationaux.
Nous adoptons une approche pragmatique, axée sur des projets de stratégie et de fusion-acquisition, en nous spécialisant dans les transactions transnationales avec un engagement pour l’obtention de résultats concrets reposant sur une exécution planifiée et sur mesure.
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