Accueil Cession d'entreprise Identification et qualification des acheteurs potentiels

L'importance de la sélection des acheteurs potentiels dans un processus de cession

La stratégie de sélection des acheteurs potentiels les plus adéquats fait partie intégrante d’un processus de cession. Faut-il vendre son entreprise à un concurrent, un client ou fournisseur, un investisseur financier ou un groupe international cherchant à étendre sa présence sur le marché ou dans le pays de l’entreprise ?
Il est essentiel d'identifier et de qualifier les acheteurs en fonction de leur positionnement dans la chaîne de valeur, de leur capacité à intégrer avec succès une entreprise, de leur historique dans la réalisation de transactions au prix attendu et de leur réputation. La nature de l'acheteur — qu'il soit un investisseur institutionnel ou financier (capital-investissement, bureaux familiaux, business angels) — joue un rôle décisif pour l’ensemble du processus de cession qui suivra ...
Une approche combinant expertise sectorielle, connaissance de l'industrie et analyse stratégique, est selon Victanis la plus pertinente pour qualifier les acheteurs potentiels et, au final, maximiser la création de valeur lors d'un processus de cession.

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L'expérience de Victanis dans l'identification et la qualification d'acheteurs attractifs

Identifier et qualifier avec succès les acheteurs potentiels pour l'entreprise que vous souhaitez céder est un projet stratégique en soi.

Victanis aborde cette étape bien en amont avec ses clients souhaitant céder leur entreprise. Cela résulte d'une série de discussions avec nos clients dans le cadre d'ateliers axés sur la connaissance du secteur, la structure du marché, la différenciation technologique et industrielle de l’entreprise. Et aussi sa présence géographique, sa base de clients, ainsi que ses caractéristiques en termes de taille, d’arguments de vente uniques et de part de marché.

Sur la base de cette étroite collaboration, les exigences personnelles et professionnelles du vendeur sont intégrées dans les discussions pour développer les critères de recherche et de sélection des acheteurs potentiels appropriés.

Nous sommes fiers de l’exigence forte que nous mettons dans ce type de mission, qui nous permet de proposer aux cédants une liste restreinte d'acheteurs potentiels finement qualifiés.

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Expertise et expérience : Réussir avec nos experts industriels

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés, disposant d’une expertise approfondie et de réseaux de contact dans les secteurs industriels, garantissant que chaque projet repose sur une vision stratégique et un réel retour d’expérience.

Présence locale : Tirer parti de notre connaissance approfondie des cultures et des marchés

Grâce à notre compréhension approfondie des pays et des cultures dans lesquels nous opérons, nous savons nous adapter aux dynamiques spécifiques de chaque marché et de chaque entreprise, assurant ainsi la réussite de projets transnationaux.

Professionnalisme et approche pragmatique : S’appuyer sur des stratégies exécutables

Nous adoptons une approche pragmatique, axée sur des projets de stratégie et de fusion-acquisition, en nous spécialisant dans les transactions transnationales avec un engagement pour l’obtention de résultats concrets reposant sur une exécution planifiée et sur mesure.

Success story

Green City : Sale of 7 French hydropower plants

Challenges

In 2012, Green City AG launched a citizen investment fund focused exclusively on French small hydropower plants. At that time, Victanis was responsible for the operational setup of the business in France as part of an organic growth program. Victanis managed the acquisition and refurbishment of a total of seven hydropower plants for Green City and its hydropower fund.

As the fund's term was nearing its end, Green City AG lacked the internal capacity to retain ownership of the French hydropower plants. Consequently, it was decided that all the plants would be sold externally.

Approach

To address the technical challenges of the individual plants and the specifics of the French hydropower market, as well as to optimize sales proceeds, Victanis recommended selling the plants individually.
Collaborating with French partner Envinergy Transactions, Victanis conducted plants valuations, prepared comprehensive sales documentation, and identified suitable private, commercial, and industrial buyers. The plants were sold in six structured transactions over a period of approximately 18 months.

Results

Victanis managed the entire sales process and negotiations for each transaction, from initial buyer engagement to final closing, and conducted final post-closing activities.
Victanis successfully completed the sale of 7 French hydropower plants, each with a capacity of approximately 400 kW.

Success story

Green City : Sale of a French (Corsica Island) PV plant with battery storage

Challenges

In 2022, the German project developer and fund issuer Green City AG faced financial difficulties and was forced to file for insolvency. The French company Qair emerged as the buyer for the project development business and agreed to take over the personnel but declined to acquire Green City AG's existing projects and funds. Victanis, known for being specialist in the French renewable energy market, was tasked with selling an operating French 1 MW greenhouse solar rooftop plant with batty storage of 1.9 MWh on Corsica Island.

The sales process was conducted under the unique conditions and challenges posed by an ongoing insolvency procedure.

Approach

To address the specific technical issues and specific challenges and time constraints of the insolvency proceedings, Victanis proposed selling this PV greenhouse plus storage plant to an institutional investor. Leveraging its French network, Victanis identified a suitable French renewable energy investment fund that was willing to offer a competitive price and capable of managing the challenges associated with an insolvency process. The portfolios were sold in an exceptionally short timeframe of only two months through a structured transaction.
Due to its French network, Victanis identified a suitable French renewable energy investment fund, willing to offer a competitive price and being able to manage specific challenges of an insolvency procedure. The portfolios were sold in an extremely short time period of only 2 months in a structured transaction.

Results

Victanis handled the entire sales process and negotiations for each transaction, from initial buyer engagement to final closing, and conducted final post-closing activities.
Victanis successfully completed the sale of this French greenhouse solar rooftop plant with battery storage, with a capacity of approximately 1.0 MW for PV production and 1.9 MWh of storage capacity.

Success story

M&A Support to datafirst shareholders in the selling process (on-going process)

Challenges

Our client required M&A support following his decision to join forces with a strategic partner within a market driven by a strong interest in Data and AI expert.

A company focused on a very specific market: Master Data Management (MDM) and Product Data Management (PIM).

Understanding the technology and the various type of solutions which serve multiple markets.

Approach

Multiple discussions with Shareholders and the Management team to understand the activity, products, and market, to produce an Information Memorandum and complete financial pack including historical data and a future Business Plan
Build a list of potential strategic partners and approach these qualified strategic partners with a company teaser produced by Victanis
Organise Management Presentations
Assist the shareholders in the negotiation phase leading to the signing of a Letter of Intention.
Coordinating the Due Diligence, and the SPA negotiation. Manage the entire process to closing and completion

Results

Victanis was able, to present to DataFIRST shareholders with a number of Strategic Partners.
After careful review and guided consideration, DataFIRST entered in exclusivity with one of them.

Approche d'accompagnement des projets de cession d'entreprise

Victanis réalise une analyse approfondie des motivations des acheteurs, de leurs objectifs financiers et de leurs aspirations en matière de durabilité des affaires. Cette approche globale nous permet de fournir un soutien stratégique et sur mesure tout au long du processus de transaction, garantissant que nous répondons efficacement aux besoins de nos clients. L'ensemble du processus et des informations requises pour le process de M&A sont structurés de manière minutieuse. Notre approche inclut l’identification et l'engagement des acheteurs potentiels, ainsi que la rédaction de documents clés comme la synthèse (executive summary), le deck financier, le mémorandum d'information et la lettre détaillant le processus de cession. Cette dernière définit pour les acquéreurs potentiels les étapes, le calendrier et les critères de décision du vendeur.

Cession d'entreprise

Info mémo et documentation financière

Une préparation minutieuse des documents de transaction est essentielle pour créer une première impression positive et donner une vision juste du positionnement ainsi que de la trajectoire future d'une entreprise.

Identification et qualification des acheteurs potentiels

Sélectionner les acheteurs potentiels les plus adéquats est un élément essentiel du processus de vente.

Management de la transaction

Chez Victanis, nous gérons toutes les phases et tous les aspects de votre processus de cession d'entreprise. Notre service complet garantit une exécution sans faille, une communication claire et des résultats fructueux.